Efficiënt werken met het VoordeelPakket: meerdere voorstellen voor één klant
Met het VoordeelPakket werk je sneller én klantgerichter. Vooral wanneer je gebruikmaakt van de functie meerdere voorstellen maken. Zo stel je in korte tijd verschillende scenario’s op voor één klant, zonder telkens opnieuw te beginnen. Ideaal om opties naast elkaar te leggen en je klant gericht te adviseren.
Waarom meerdere voorstellen maken handig is
Tijdbesparing
Je start niet telkens vanaf nul; de basis staat al.
Meer advieskracht
Laat eenvoudig verschillende opties zien, zoals met of zonder aanvullende dekkingen, of met een andere maatschappij.
Betere klantbeleving
De klant krijgt overzicht en kan goed geïnformeerd een keuze maken.
Zo maak je meerdere voorstellen voor één klant
Stap 1 – Start je eerste voorstel
Maak in de VoordeelPakket-module een nieuw pakket aan. Vul de basisgegevens in en stel het eerste voorstel samen. Sla dit op als concept.
Stap 2 – Maak alternatieve voorstellen
Open het eerste voorstel, klik op ‘Wijzigen’ en pas onderdelen aan zoals:
- Dekkingen
- Maatschappij
- Eigen risico
- Product toevoegen of verwijderen
Kies bij het opslaan voor: ‘Ja, beide concepten behouden’.
Stap 3 – Bespreek de voorstellen
In de tijdlijn zie je alle concepten overzichtelijk bij elkaar. Je kunt deze vergelijken én bespreken met de klant; fysiek, telefonisch of via een videogesprek.
Stap 4 – Verstuur digitaal
Klaar om het voorstel formeel aan te bieden? Gebruik de knop ‘E-mail concept’ om het voorstel te versturen. De klant ontvangt een overzichtelijke pagina met het voorstel en kan digitaal akkoord geven.
Tips van ons team
Werk met duidelijke thema’s
Geef voorstellen herkenbare namen zoals: “Met rechtsbijstand” of “Met extra eigen risico”.
Bewaar het originele voorstel
Zo kun je bij wijzigingen altijd terug naar de uitgangssituatie.
Gebruik bij verlengingen de PakketProlongatieCheck (PPC)
Bij het vernieuwen van een polis kun je met een alternatief voorstel eenvoudig de vergelijking maken.
Meer weten?
Download hier de handleiding VoordeelPakket.
Dit najaar: interactieve training VoordeelPakket
Accountmanagers Ilona en Jan zijn samen met het marketingteam druk bezig met het ontwikkelen van een interactieve training waarbij we stap voor stap in het VoordeelPakket werken. Dit is geen luistertraining: je neemt je eigen laptop mee en werkt direct in je eigen portefeuille.
De eerste training is een pilotversie en zal live plaatsvinden in oktober dit jaar.
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan vrijblijvend aan. Zodra de datum en locatie bekend zijn, laten we je dit weten.
